Я восемнадцатилетний парень, который решил прогулять школу и пойти в гости к другу, который только недавно вернулся из армии. Вот я стучусь в дверь и понимаю, что из квартиры доносятся стоны, и дверь на самом деле открыта. Я решил зайти внутрь, потому что мне стало очень интересно. Я заглянул в комнату и увидел своего друга, лежащего в своей постели, напротив него сидела женщин. Я был поражен, я увидел, обнаженное тело женщины, ее спина, упругая попка, гладкие, округлые груди на ее теле, черные волосы покрывали ее нежную, гладкую спину до пояса, я увидел, что гибкие ягодицы содрогались всеми истоками гибкого гигантского члена моего друга. Вдруг Макс остановился, увидел меня и велел мне оставаться там, где я застыл. Шепнул что-то женщине, и она слезла с него, не оборачиваясь. Он попросил никому не говорить о том, что я только что увидел. Я согласился, и он позвал меня присоединиться к ним. Я лег на кровать и увидел, что эта женщина была моей учительницей по математике. Я улыбнулся и был в настоящем шоке. Я увидел красивое тело, ее грудь большая, с набухшими сосками. У нее был небольшой лишний вес, но животик заводил меня еще больше. Потом я увидел киску, клитор, половые губы. Я решила присесть мне на лицо, и я открыл рот.
Я почувствовал вкус женской киски, и она начала ползать киской по моему лицу, и она велела мне пососать ее клитор, и я начал ее шлепать, вдруг я увидел, как член Макса приближается к влагалищу, из которого Наташина смазка попала мне в рот, член Макса был большой, большая голая головка. Я увидел большие вены на пенисе, всего в нескольких дюймах от моего рта. Он попросил Наташу немного раздвинуть ножки и потом членом вошел в нее на всю глубину. Макс начал долбить ее, влага на моем лице усилилась. Я слышал, как яички бились об ее киску, каждый раз все ускоряясь. Я начал аккуратно мастурбировать и быстро кончил от всего, что происходит. Макс резко загнал в нее член и со шлепком по заднице кончил ей внутрь. Я хотел довести ее до оргазма, лизнул клитор языком, и учительница громко застонала, заливая мое лицо своей теплой влаги. Она громко кричала от удовольствия и ее ноги задрожали. Потом Макс вынул член из ее киски, и он оказался у меня во рту. Раньше я никогда не занимался ничем подобным с мужчиной, но в этот раз мне стало интересно. Макс начал трахать меня все сильнее, и я начал ощущать, как его член пульсирует у меня во рту. Он кончил мне прямо в рот, и я проглотил сначала немного спермы, чтобы почувствовать вкус. Она была сладкая, и я проглотил все до конца.